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    钕铁硼-行业集中度持续提升,高性能市场需求空间巨大

    time: 2017-11-03Hits: 209

    高性能钕铁硼需求持续提升,新兴产品市场不断开拓。一方面,节能家电、风电、消费类电子产品钕铁硼市场规模稳步增长,且产品渗透率不断提升;另一方面,工业机器人、伺服机器人、轨交高铁等新兴产品市场不断拓展,高性能钕铁硼市场空间潜力巨大。我们预计未来5 年钕铁硼行业需求复合增速将达到15.5%,其中更高端产品(新能源汽车、机器人电机和轨交)的5 年需求复合增速高达36%。

    供给端高性能钕铁硼未来几年供不应求或成常态。虽然整个钕铁硼行业存在产能扩张过快的问题,但高性能钕铁硼技术壁垒高,生产主要集中在几家大型制造企业,其产能扩张稳步推进。特别是用于新兴领域的高性能钕铁硼供给3 年复合增速仅在5%左右,显著低于需求端年均30%增速。我们预计到2020 年高性能钕铁硼行业将出现6000 吨左右的供给缺口,较目前供给过剩5000 吨左右呈现明显的逆 转!

    行业集中度提升、价格企稳预期和供应体系优化提升龙头公司内在价值。本轮原材料稀土价格上涨使得企业运行成本上升,资金实力较弱、备货不足企业受上游价格提升影响生产压力较大。成本上升带来的利润空间压缩,加上原料采购难度加大迫使小企业逐渐退出市场,行业集中度得到提升;同时长期来看,原材料价格的波动缓和了稀土原料价格大幅下跌的预期,产业链在价格止跌预期的指引下采购会适度增加,有利于行业利润的扩张。新增需求方面,新能源汽车、机器人电机和轨交等新兴领域(特别是海外)对供货商的稳定性和质量要求更高,一旦先发切入,供应商优势相较竞争对手更难被撼动,这将极大提升钕铁硼龙头企业长期毛利率的稳定性,进而提升企业内在价值!